AR行業自2019年開始進入復蘇成長期，受近幾年疫情、消費升級等多方驅動，應用落地速度逐漸加快，在產業自身創新發展加速的同時，也成長為5G網絡的強應用場景。工信部等五部門聯合印發的《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》明確提出，到2026年，三維化、虛擬融合沉浸影音關鍵技術實現重點突破，終端產品和產業生態不斷完善。

根據艾瑞咨詢日前發布的《中國增強現實（AR）行業研究報告》（以下簡稱《報告》），國內外頭部企業在把握元宇宙設備交互入口的基礎上，積極布局以VR游戲為主的下游應用，在元宇宙的刺激下，也掀起了投資虛擬數字人相關技術的熱潮。國內頭部企業以手機廠商、互聯網企業為主，從投資領域來看，以技術壁壘相對較低、變現模式較為明晰且周期較短的下游應用作為首要切入口。在元宇宙概念的刺激下，2021年，以小米、OPPO、華為為代表的企業開始跟進硬件設備的布局，與國外企業路徑相似，各企業均將資源傾注在下游應用。

整體來看，國外頭部企業更注重長遠且持續的戰略布局，國內企業由于企業基因和主營業務限制，在技術處于百家爭鳴態勢的初期，投資較為謹慎，在布局上更注重短期變現和與原有業務的結合，希望在跟進元宇宙熱潮的同時，激發主營業務活力。

《報告》預測，2025年前，包括蘋果在內的互聯網企業、手機廠商等頭部企業將陸續推出切入XR領域的新品刺激行業發展；2030年左右，AR產業或將突破現有技術瓶頸，推動供應鏈走向成熟，終端設備單價進一步降低，刺激C端消費者購買，樂觀預測下出貨量可達10.76億臺。

國內燃起AR眼鏡潮

日前，雷鳥創新（以下簡稱“雷鳥”）宣布完成首輪過億元融資，由復星創富、容億投資領投，三七互娛、潤興銳華、博士眼鏡戰略投資，野草創投和海南盈添等跟投。據悉，這是AR行業首輪融資金額規模最高的企業之一。

在過去的2022年，可以說是消費級AR眼鏡元年，“AR四小龍”更是接連推出新品。

這一年，雷鳥先后發布了雷鳥Air和雷鳥Air 1S兩款AR眼鏡；Rokid、Nreal和影目科技INMO則分別發布了1款（Rokid Station）、2款（Nreal Air與Nreal X）和1款（INMO Air2）AR眼鏡。這些AR眼鏡產品加上相應設備的組合售價，基本上都在3000元左右。而其他廠商也不甘落后，如聯想發布了Glasses T1 AR眼鏡，OPPO宣布了AR眼鏡Air Glass 2，李未可發布了AR眼鏡Meta Lens......

一時間，消費級AR眼鏡的熱潮似乎被掀起了，而這或許也是雷鳥在2023年初能拿下大額融資的原因之一。

據觀察，進入2023年以來，雷鳥進一步加快AR眼鏡的布局。先是于1月發布了消費級AR眼鏡雷鳥X2，后又在3月官宣了公司首輪獲過億元融資的消息。據稱，這是AR行業首輪融資金額規模最高的企業之一。但令外界好奇的是，成立不足1年零5個月的雷鳥為何能在今年獲得融資？

對此，雷鳥方面向「創業最前線」表示，雷鳥獲得融資，一方面跟公司近眼顯示光學設計能力突出，核心組件光引擎的自研，定制量產以及先進技術方案工程化落地能力有關；另一方面也跟公司研發團隊多年積累，技術預研與消費級AR早期市場所要求的核心能力重合度高有關。

雷鳥此番獲得融資，原因主要有三：首先，這跟消費級AR眼鏡市場潛力大有關。

IDC數據顯示，2022年全球AR設備出貨量為27萬臺，其中消費級AR品牌全球出貨量為17萬臺。

另據艾瑞咨詢預測，2023年國內消費級AR眼鏡出貨量總值可突破數十萬臺，且2030年AR終端設備出貨量可超10億臺，屆時AR眼鏡市場將迎來繁榮期。

顯然，雷鳥所在的AR眼鏡賽道相對較優，而資本對于潛力較大的賽道通常更為青睞。

其次，雷鳥獲得融資可能與一些科技巨頭看好AR眼鏡賽道有關。2022年6月，蘋果被曝其首款AR眼鏡將會于2024年年底發布，而具體上線發售日期估計在2025年。

今年3月，Facebook母公司Meta被曝將于2023年秋天推出與雷朋眼鏡制造商Luxottica合作的智能眼鏡Ray-Ban Stories二代產品，并計劃于2027年推出代號為Orion的AR眼鏡。

眾所周知，巨頭的動態與布局，往往是行業的風向標。而資本一貫追逐風口，他們對于巨頭企業看好的賽道通常會信心更足。

此外，雷鳥獲得融資還可能因其線上市場表現不錯。

艾瑞咨詢報告顯示，從2022年國內消費級AR眼鏡主要線上平臺的銷售情況來看，雷鳥、Nreal、Rokid這3家AR眼鏡廠商占據74.5%的市場份額。其中，雷鳥以28.4%的份額位居行業首位。

從客觀層面看，盡管愈來愈多的企業涌入消費級AR眼鏡行業，同時AR產品也已來到消費者手中，但行業離真正的爆發尚有一段距離。

在此之前，影目科技CMO呂一飛曾向「創業最前線」表示：“消費級AR眼鏡行業仍處于高速成長期的前夕，雖說5G等核心技術較之前有大提升，加之大廠時不時的一些動作，以及廠商在內容端、生態端等取得的些許進步，但從消費端認知，以及出貨量等數據來看，消費級AR眼鏡行業尚未跨過‘消費者鴻溝’，進入快速起量的狀態。”

他當時還提到，“AR眼鏡是手機之后的下一代移動終端”已成為業界共識，但它并不能在短期內取代手機成為大眾消費者手里的智能終端，“它其實要經歷幾年時間的替代期。在此之前，AR眼鏡應用的大部分場景依然需要與手機搭配使用。”

另需指出的是，盡管消費級應用場景很多，但目前AR眼鏡廠商普遍主打觀影和游戲場景。“這類娛樂應用場景是無法體現AR眼鏡的真正價值的。”長期關注AR硬件行業的周宇向「創業最前線」表示。

至于廠商普遍主打觀影和游戲場景的原因，周宇給出的回答是——它最好做。

“它是直接有源頭的，比如有現成的電視劇、短視頻、PC游戲的源，將它們從實體屏幕遷到虛擬屏幕相對簡單。”周宇分析，最為關鍵的是，影音和游戲市場不需要教育。“比如，大家看劇，以前在電視上看，后來在投影上看，那現在在AR眼鏡上看，用戶也不會覺得接受不了。”他說。

周宇認為，就現階段而言，觀影和游戲是相對容易推廣的應用場景。“如果你跟用戶講元宇宙的很多東西，他也理解不了，你還得專門做內容并費心去做教育。”

因此，從另一個角度來看，AR眼鏡目前的應用場景相對受限，而這也將影響消費者的購買欲望。

蘋果首款混合頭顯或打破現有格局

前不久，蘋果宣布將于6月6日召開WWDC2023全球開發者大會，多方猜測蘋果準備已久的混合現實頭顯設備將在這次WWDC中亮相。國外媒體彭博社最近表示，蘋果將會在WWDC中正式展出這款設備，也讓此前盛傳的延期傳聞不攻自破。

過去幾天，知名分析師郭明錤發文稱：“蘋果并沒有非常樂觀看待AR/MR頭戴設備的發布會，能重現一鳴驚人的「iPhone時刻」，故組裝量產時程再度延后1-2個月至23Q3中后期，而這也為該新裝置能否如市場期待般在WWDC2023亮相增添了變數。也是因為組裝量產時程延后，故今年出貨量僅為20-30萬部，低于市場共識的50萬部或以上。Apple沒有非常樂觀看待市場對AR/MR頭戴裝置發布會的反應之主要顧慮包括經濟低迷、為追求量產故對部分硬件規格妥協 (如重量)、生態與應用準備程度與售價高 (3,000-4,000美元甚至更高) 等。”

由此引發不少用戶對于蘋果首款混合現實頭顯設備難產的擔心，畢竟此前這款設備就已多次延期，雖然蘋果方面從未承認過。如今VR行業開始退燒，但VR仍是未來極具發展前景的技術，目前受到冷落主要還是因為缺乏生態內容，用戶空有硬件而沒有足夠內容去支撐，因此在新鮮感褪去后難免出現吃灰情況。

但作為一直以來都專注創新和改變世界的蘋果，用戶對其期待值甚高，而首款蘋果混合現實頭顯設備也有望成為蘋果在iPhone之后又一個開啟的全新時代。蘋果憑借優秀的交互設計，以及全面自主的硬件研發和創新能力，所及行業幾乎都成為引領行業的存在，這也拔高了用戶對于蘋果首款混合頭顯設備的期待值。

對于不少關注VR領域的用戶而言，蘋果的強勢入場，或許有望改變目前VR市場格局。尤其是蘋果生態珠玉在前，串聯起所有蘋果設備，為用戶帶來無與倫比的使用體驗，蘋果首款混合現實設備擁有天然生態優勢，在加入蘋果設備家庭之后，能夠與其他設備產生聯動，這是目前VR市場所不具備的。蘋果也可能帶來全新應用場景，更加貼合用戶使用場景，畢竟目前VR單薄的使用體驗實在過于局限，只能觸達用戶癢點而無法解決用戶痛點，這是VR設備熱度褪去最大的原因。蘋果首款混合現實頭顯或許會改變這一現狀，為整個行業注入一針強心劑。

大廠商入局：AR頭顯或將進一步普及

2023年會是AR頭顯設備的應用之年嗎？

據彭博社知名蘋果爆料記者Mark Gurman稱，最新測試版本的Reality Pro頭顯將不需要iPhone來設置或使用，可以直接從iCloud下載用戶的數據，此外，蘋果正在測試“空中打字”功能，而通過眼部追蹤以及手部追蹤，也能為用戶帶來不一樣的操作體驗。

可以預見的是，當AR頭顯的風愈吹愈烈，蘋果、微軟、Google的入局毫無疑問會推動AR頭顯設備產業的發展。

AR頭顯行業正在等待一個契機乘勢而起，一方面，隨著大廠商的入局，AR頭顯技術的發展也將按下加速鍵，在加劇市場競爭的同時，加速AR頭顯產業的成熟。另一方面，當AR頭顯的競爭進入大廠之間的博弈，也會帶動AR頭顯價格的下降，使AR頭顯技術更加廣泛普及；并加快AR頭顯市場的拓展，推動AR頭顯產業的發展。

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